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《山东能源煤炭市场信息》2019年第5期

作者:  来源:  发布时间 :2019-05-10  


【国内市场】

动力煤承压回落 炼焦煤以稳为主

3月中旬,国内煤炭市场偏弱运行。动力煤承压回落,炼焦煤以稳为主。

动力煤:市场承压运行,价格回落。

随着采暖季结束,民用电进入消费淡季,电厂耗煤量失去支撑,库存虽有回落但仍处于较高水平,煤炭采购积极性减弱;同时,两会结束后主产地煤矿复产预期增强,前期供需偏紧的市场情绪有所缓解。在此背景下,沿海市场开始降温,港口煤价承压下跌。3月20日,秦皇岛港5500大卡动力煤报价620元/吨,旬环比下跌18元/吨,5000大卡动力煤报价521元/吨,旬环比下跌40元/吨。后期,下游电厂在消费淡季将陆续开始机组检修,动力煤需求回落,港口市场恐将继续承压。

产地方面,内蒙古地区停产煤矿暂未复产;山西地区介休事故影响,部分煤矿停产安检;陕西榆林地区已发布三批煤矿复产名单,目前部分大型煤矿陆续开始复工,供给增加致使煤价出现30-50元/吨回落。

3月20日,沿海六大电力集团电煤日耗66.9万吨,循环比增加3.3万吨,增幅5.2%;库存1565.4万吨,循环比减少73.4万吨,降幅4.5%;存煤可用天数23.4天,循环比减少2.4天。

炼焦煤:以稳为主,下游焦炭市场走弱。

基于两会结束后煤矿复产对供需格局的改善预期,同时,目前煤矿炼焦煤库存总体偏低,且下游钢铁、焦化企业在限产背景下仍有一定用煤需求,炼焦煤市场总体维持稳定。受下游焦炭市场弱势下跌影响,个别地区中高硫品种出现20-30元/吨小幅回调。进口方面,海关对澳煤进口限制措施力度不减,对控制总体供给形成一定利好。综合来看,炼焦煤市场短期有望保持平稳态势,低硫低灰优质品种依然紧俏。

钢材市场稳中走强。环保政策力度再次加大,河北及周边地区钢铁企业停限产增多,加之"受基建等行业开工预期拉动,钢价呈普涨走势。3月20日,西本钢材价格指数报收4160元/吨,旬环比上涨60元/吨。

焦炭市场弱势运行,价格回调。河北地区钢厂检修增多,焦炭需求下降,且目前钢厂焦炭库存多处于中高水平,以按需采购为主,市场心态整体趋弱。3月12日,河北、山西、山东等地区焦炭价格下调100元/吨,近日各地钢厂再次提出下调100元/吨要求,已有部分焦企接受。3月20日,西本焦炭价格指数报收1840元/吨,旬环比下跌100元/吨。

全国原煤产量同比下降。

国家统计局数据显示,1-2月份,我国原煤产量51367万吨,同比下降1.5%。上年12月份为同比增长2.1%,增速由正转负。

【国际市场】

需求不佳 国际煤价纷纷回落

国际原油市场:供应缩减,油价止跌回升。

3月15日,纽交所交割4月份轻质原油期货价格报收58.53美元/桶,周环比上涨2.13美元/桶,涨幅3.78%。

国际炼焦煤市场:需求冷清,价格稳中有降。

3月15日,澳大利亚昆士兰州海角港(Hay Point port)风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标:硫0.6%,灰10.0%,挥发21%,水9.5%,反应后强度74%)平仓价(FOB)报收214.50美元/吨,周环比上涨0.75美元/吨,涨幅0.35%;青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标同上)到港价(CFR)报收211.00美元/吨,周环比下跌5.00美元/吨,降幅2.31%。

 

国际动力煤市场:需求减少,价格纷纷下行。

3月15日,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格报收92.64美元/吨,周环比下跌2.03美元/吨,跌幅2.14%;理查兹港5500大卡动力煤日均平仓价格报收60.31美元/吨,周环比下跌2.80美元/吨,跌幅4.44%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价格报收70.66美元/吨,周环比下跌3.98美元/吨,跌幅5.33%。

【中下游动态】

调入增加调出回落 港口库存持续上升

近期铁路发运稳定,港口煤炭调进量保持上行走势,调出量继续走低且不及调进量,库存震荡上升。

秦皇岛港,铁路保供发力,大户发运稳定,港口货源供应得到保障,日均调进量59.9万吨,周环比增加2.3万吨;调出方面,下游电煤消费季节性转淡,采购需求疲软,而榆林地区煤矿复产进度加快,市场情绪进一步降温,成交一般,以磋商观望为主,日均调出量微幅震荡于55万吨左右。调进高于调出背景下,港口库存保持上升走势。3月20日,秦港库存625.5万吨,循环比增加62万吨。

周边港方面,张唐铁路开启为期一个月检修,曹妃甸港区日均调进量周环比下降1.3万吨至34.6万吨;而受封航和拉运低迷影响,日均调出量周环比大幅下降8.1万吨至32.9万吨。进出双降,但调进略高于调出,库存窄幅上行。截至3月18日,曹妃甸港区存煤764.9万吨,京唐港区存煤544.7万吨。

下游方面,随着采暖季错峰生产结束,工业用电增加支撑电煤消耗,沿海六大电力集团日耗小幅增至66万吨左右,但由于库存仍相对充裕,且民用电负荷减少、水电出力增多,采购需求相对有限,短期港口市场延续观望态势。

国内钢材市场保持偏强运行

最近一周,国内现货钢价总体依然小幅上行,但品种之"间涨跌略有不同商家稍有观望情绪,但总体信心偏强。

最近一周,国内现货钢价综合指数报收144.8点,周环比上涨0.40%。其中,建筑钢价格小幅上涨,主流规格螺纹钢均价上涨19元/吨;热轧板卷价格微幅上涨,主流规格热轧产品均价上涨4元/吨;中厚板价格小幅下跌,主流规格普中板均价下跌26元/吨

总体来看,钢市呈震荡行情。周末受期盘价格震荡走弱影响,现货钢市偏弱运行,商家存在一定观望情绪。不过目前正处于钢材需求旺季,且原料价格对成本支撑力较强,钢市运行依然保持一定力度。

铁矿石市场以平稳为主。国产矿行情相对稳定,钢厂采购积极性一般,市场成交活跃度不高进口矿价格窄幅震荡,14日,62%品位进口铁矿石价格87.10美元/吨,周环比上涨0.05美元/吨。全国主要港口铁矿石库存已连续5周保持上升态势。

相关机构分析认为,前段时间局部地区环保限产力度加大,钢厂产量有所下降,资源供给有所减少。同时,随着天气回暖,终端开工率上升,钢市库存消化速度正持续加快供需基本面相对较好短期内钢市有一定的攀升动力。

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